9月30日，上证指数涨0.52%收官9月 ，创业板指收平。A股三大指数月线均录得5连涨 ，其中创业板指第三季度累涨50%，创历史第二好成绩 。
单日来看 ，沪深两市成交额2.18万亿元 ，较上一个交易日放量200亿元 。市场热点题材反复活跃，有色金属、存储芯片板块涨幅居前 ，白酒 、大金融等板块跌幅居前。
这一切 ，就是“最好的安排”吗？
9月最后一天，上证指数全天红盘，午后涨幅扩大 ，最高触及3887.57点 ，收盘点位来到3882.78点 。
可别小看这个点位：
尽管9月18日，沪指盘中触及3899.96点 ，相当接近3900点大关；但实际上 ，自8月底站上3800点后，今天才是本月收盘点位最高的一天 ，仅次于8月25日的3883.56点 。
盘面来看 ，证券 、保险等金融板块跌幅居前，对指数构成一定压制 ，促成了这一结果。全A平均股价收涨0.66% ，说明多数股民应该还是收到了“过节红包 ” 。
总之，假期愉快！一切期待和悬念 ，都留到节后再聊 。
今天复盘 ，我们就来简单看看，那些值得关注的板块逻辑。
上涨一侧，主要有三个。
一是 ，有色金属方向（能源金属、小金属等） 。
消息面上 ，日前，工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》提出 ，2025—2026年 ，有色金属行业增加值年均增长5%左右，经济效益保持向好态势 ，十种有色金属产量年均增长1.5%左右 。
《工作方案》要求 ，促进资源高效利用，提高资源保障水平。实施新一轮找矿突破战略行动 ，加强铜 、铝 、锂、镍 、钴 、锡等资源调查与勘探 ，科学有序投放矿业权 。强化废铜、废铝等废有色金属综合利用，以及废旧动力电池、废旧光伏组件等新兴固废综合利用 。
此外 ，随着新能源车 、机器人等新兴产业的高速发展 ，对有色金属的需求也日益增长，导致部分品种出现短缺现象，价格持续上涨。
中信建投表示 ，除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外 ，国内正在推行的“反内卷 ”优化生产要素，提升各环节盈利能力和改善市场预期 ，有利于金属价格上涨向下游的传导 。
二是 ，半导体方向（存储芯片） 。
据报道，近来 ，存储芯片主要生产厂家纷纷提价。三星将LPDDR4X 、LPDDR5和LPDDR5X内存产品价格上调30% ，eMMC和UFC等NAND闪存产品价格上涨5%—10% 。
同时，美光和闪迪等竞争对手同时宣布类似涨价措施 ，其中美光涨幅达20%—30% ，并暂停接受新订单；美光还预计，2026财年首季营收将达122亿美元—128亿美元 ，远超华尔街预测 。闪迪则宣布NAND闪存产品涨价10%。
光大证券指出 ，存储芯片行业从2024年第三季度触底后，2025年第二季度已进入明确复苏通道，行业周期的反转为相关企业带来了业绩弹性 。
三是 ，AI应用方向 。
消息面上 ，9月29日晚间，DeepSeek宣布官方App、网页端 、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp。DeepSeek介绍 ，得益于新模型服务成本的大幅降低 ，官方API价格也相应下调，新价格即刻生效。在新的价格政策下 ，开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上 。
目前华为云已完成对DeepSeek-V3.2-Exp模型的适配工作 ，最大可支持160K长序列上下文长度 。
寒武纪也在官方公众号宣布，公司已同步实现对DeepSeek-V3.2-Exp的适配 ，并开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码。
华鑫证券分析指出 ，国产AI已经实现全产业链打通，从上游先进制程到先进封装 ，再到下游字节 、阿里、腾讯的模型加速迭代升级 。
下跌一侧 ，也有个板块值得关注 。
那就是，昨日大涨（但尾盘有所回落）的证券板块。
有市场观点认为，中信证券昨日一度逼近涨停 ，却再度被神秘大单“压制” ，提示“节奏调节器 ”的定位仍需重视 。
毕竟去年国庆节前市场涨太猛，节后首日天量回落的场景 ，相信很多股民还历历在目 。但这主要是节奏问题 ，不代表板块和大盘“不该 ”继续向上突破。
一方面，近期券商股回调到位 ，股价与基本面背离 。
另一方面 ，市场普遍预计券商三季度业绩高增，而等节后归来 ，10月恰好是三季报预报期 ，届时预喜的公司将获关注 。
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